发布日期：2025-03-31 09:11
3月29日，由行业领军机构联合主办的“代理记账行业突围战暨转型升级峰会”在山东圣翰财贸职业学院创梦空间路演室成功举办。本次峰会以“代理记账利润破局增长‘赢’”为主题，吸引了来自全省各地的财税服务行业专家、实战导师、标杆企业代表及高校教师齐聚一堂，围绕合规筑基、股权领航、代账升级等前沿议题展开深度探讨，为行业转型升级注入新动能。
峰会由青岛市财税服务商会会长郑鹏拉开序幕。他通过互动提问切入，深度剖析财税服务行业现状，揭示当前代账机构面临的同质化竞争、利润空间压缩等核心痛点，并提出“从交易型向价值型服务升级”的破局路径。他强调，唯有跳出低价竞争泥潭，以专业化、差异化的高价值服务重塑行业生态，才能实现可持续增长，而财税合规是代账服务分层与报价升级的关键，并详细拆解了如何精准锁定目标客户、设计分层服务产品及提升客单价的策略。
山东超合税务集团联合创始人张传彬在专题演讲中，以“如何成交及交付股权规划高端咨询业务”为主题，分享了财税机构转型的实战经验。他通过解析股权规划客户的7大画像与41类核心痛点，提出“8步产品价值塑造法”，助力机构将单笔咨询业务收费提升至78万元，并通过标准化交付流程实现客户价值感知升级，为行业提供了可复制的转型模板。
实战导师陈静在演讲中，系统展示了“AI+CPA”技术融合的财税风险梳理工具，并推出“合规规划五部曲”——从风险诊断、节点沟通到硬核交付，为代账机构打造了一条从引流到高转化的完整路径。资深行业顾问张飞以“中小微代账公司转型‘六步走’落地路径”为题，直指代账机构“能力缺失、形象固化、拓客低效”三大转型瓶颈，并提出务实解决方案。
峰会期间，高校教师与行业代表就人才培养、校企合作等议题展开交流。山东圣翰财贸职业学院商学院院长盖晓艳表示：“职业院校是产业转型升级的重要推动者。我们将以此次峰会为契机，强化‘产学研用’一体化生态建设，既为行业转型提供智力支持与人才储备，也通过校企联合攻关真实项目，反哺教学创新，培养更多能解决复杂问题、引领行业变革的应用型人才。”
作为此次峰会的承办方，山东圣翰财贸职业学院不仅为行业搭建了思想碰撞与资源对接的平台，更通过深度参与行业前沿议题，彰显了其在财税职业教育领域的引领作用。学院依托“校企协同、实战育人”的特色模式，将峰会中探讨的合规服务、股权规划、AI财税工具等前沿技术及方法论快速融入教学实践，推动课程体系与行业需求动态接轨。山东圣翰财贸职业学院将持续发挥产教融合桥头堡作用，赋能代理记账行业向专业化、高端化跃迁，为区域经济高质量发展注入新活力。
供稿部门：商学院
审核：盖晓艳
编辑：李墁彤
终审：张小宾
